PKN Orlen wyemituje w trzeciej serii obligacji detalicznych, 4-letnie papiery dłużne o wartości 200 mln zł. Będą one oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M i marża 1,20 proc. Zapisy na obligacje ruszą 7 maja.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych emisji serii A i B w 2017 r., również seria C obligacji płockiego koncernu skierowana jest do inwestorów indywidualnych - poinformował w środę PKN Orlen. Spółka wyjaśniła, że przy obecnej emisji zdecydował się na stosowaną poprzednio metodę przydziału, w której decyduje kolejność zapisów.

"Zaproponowaliśmy atrakcyjne warunki i liczymy, że wypracowana przez nas stabilna pozycja na rynku przełoży się na zainteresowanie ze strony inwestorów. Naszą wiarygodność jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego wzmacnia również ocena agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol)" – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

PKN Orlen przypomniał, że w ramach uruchomionego w 2017 r. programu obligacji detalicznych może wyemitować w kilku seriach, obligacje do 1 mld zł. Spółka powtórzyła przy tym, że "parametry poszczególnych emisji są dostosowywane do bieżących oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu" oraz, że "intencją koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie".

"Nowa emisja, podobnie jak dwie poprzednie, będzie skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć Punktów Obsługi Klienta oraz Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego" - podał PKN Orlen. Spółka zwróciła uwagę, że "w dwóch ostatnich seriach programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych zainteresowanie znacznie przewyższyło pulę dostępnych środków".

PKN Orlen poinformował, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C potrwa od 7 do 21 maja, przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia "dnia przekroczenia zapisów". Termin przydziału obligacji to 22 maja, a przewidywany dzień emisji to 5 czerwca. Liczba obligacji emitowanych wyniesie 2 mln, a wartość nominalna jednej obligacji 100 zł. Dniem ostatecznego wykupu papierów dłużnych płockiego koncernu tej serii będzie 5 czerwca 2022 r.

Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego z końcem maja 2017 r. - został on zatwierdzony w lipcu 2017 r. Zgodnie z tym dokumentem, program emisji obligacji płockiego koncernu zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. To drugi w historii PKN Orlen program emisji obligacji detalicznych.

W ramach obecnego programu, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono dotychczas do obrotu dwie serie obligacji PKN Orlen - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

PKN Orlen w 2014 r. sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Do tej pory PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

PKN Orlen podkreślał, zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

PKN Orlen to największy podmiot segmentu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce i jeden z największych w Europie. Jak podała spółka, łączna wartość wszystkich jej zobowiązań spółki, zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, wynosi 21 mld 787 mln zł.