Top 10 krajów morskich według aktywów flot. Chiny na topie, Niemcy spadają, Polska za burtą

Od czasu opublikowania w 2024 r. przez Vessel Value rankingu flot świata wiele się zmieniło w łańcuchach dostaw i modernizacji flot. Niewiele się zmieniło na czołowych miejscach rankingu. Chiny wciąż wyprzedzają Japonię. Armatorzy tego kraju zapewniły swojemu państwu pozycję lidera z flotą o imponującej wartości 255 mld USD, wyprzedzając Japonię, której flota osiągnęła wartość prawie 231,4 mld USD.  W raporcie zwraca się uwagę na znaczące transformacje wartości aktywów i dynamiczne zmiany na rynku własności w 2024 roku. 

Chiny utrzymują pozycję lidera pod względem liczby statków. Wyszły na prowadzenie pod względem wartości floty, wyprzedzając Japonię i osiągając wartość 255 236 mln USD. - Zadecydował o tym fakt, że Chiny posiadają floty masowców i kontenerowców o wartości odpowiednio 68,4 mld USD i 63,5 mld USD – wylicza na swoim blogu Rebecca Galanopoulos z Vessel Valu i zauważa, że „Wartość flot na obu rynkach rosła  w ciągu ostatniego roku”.

Galanopoulos wyjaśnia, że jest to „spowodowane poprawą podstaw rynkowych, które pojawiły się w wyniku kryzysu na Morzu Czerwonym, zwiększając popyt na tonomile dla większości sektorów”. Aby  uniknąć ataków terrorystycznych statki muszą wydłużyć trasę przewozów między portami azjatyckimi a europejskimi. Rejsy wokół Przylądka Dobrej Nadziei stały się już regułą. To sprawiło, że na przykład wartości 20-letnich Capesize o nośności 180 tys. DWT wzrosły o ok. 26,98% w ciągu ostatniego roku z 13,86 mln USD do 17,6 mln USD. 

- Około 20% floty handlowej Capesize (130 tys. – 219 999 dwt) należy jednak do właścicieli statków z siedzibą w Grecji. 18% tego typu jednostek należy do właścicieli z siedzibą w Japonii. Armatorzy z Chin odpowiadają za 18% floty handlowej Capesize. Pod banderą Bermudów zarejestrowanych jest 7% floty, a 6% statków Capesize należy do właścicieli z siedzibą w Korei Południowej – wymienia Banchero Costa. 

Wartość 20-letnich kontenerowców Handy o pojemności 1750 TEU wzrosła również o niespotykane dotąd ok. 171,86% w ciągu ostatniego roku, z 5,97 mln USD do 16,23 mln USD.  - Chiny posiadają również największą liczbę zbiornikowców. W styczniu 20205 r. dysponowali flotą 1764 statków do przewozów ładunków płynnych o wartości floty 47,9 mld USD – podaje Galanopoulos.

Z danych Bancero Costa wynika, że ceny nowych zbiornikowców, jak i na rynku wtórnym w drugiej połowie 2024 r. wyraźnie wzrosły i utrzymywały się w styczniu 2025 r. Jest to efekt wzrostu popytu na zbiornikowce w flotach cieni oraz wydłużenia tras transportu ropy i produktów. 

Siła Japonii w masowcach, Grecji w zbiornikowcach

Japonia spadła w tym roku na drugie miejsce. Stało się tak mimo tego, że wartość floty wzrosła od ostatniego rankingu z 206,3 mld USD w 2024 r. do 231,3 mld USD na początku 2025 r., tj. około 12% rok do roku. Armatorzy w ostatnim okresie skoncentrowali się na zwiększeniu floty masowców. Japońskie floty masowców powiększyły w ciągu roku o prawie 60 statków. Wzrost wartości statków w ubiegłym roku przyczynił się do powiększenia wartości tego sektora w Japonii. Wartości statków do przewozów ładunków masowych w ubr. utrzymywały się blisko 15-letnich cen maksymalnych. Przy czym starsze, 20-letnie statki typu Capesize osiągnęły szczyt na poziomie 20,32 mln USD w październiku 2024 r. – zauważa Galanopoulos. 

Japonia posiada również największe floty zarówno pod względem wartości, jak i wielkości w sektorze zbiornikowców LNG (owartości 40,9 mld USD) i LPG (15,1 mld USD), chłodniowców (1,3 mld USD) i samochodowców (24,8 mld USD). Flota zbiornikowców do przewozu LPG podzieliła się na dwie grupy wielkości – małe jednostki o pojemności od 1 000 do 12 999 CBM oraz duże, w pełni chłodzone jednostki o pojemności 70 000 CBM i większych. 

- Zdecydowana większość zbiornikowców do przewozu LPG, bo aż 928 jednostek, to małe jednostki o pojemności mniejszej niż 13 tys. CBM. Zbiornikowce VLGC o pojemności 70 000+ CBM to 427 jednostek, co stanowi około 26% floty, ale jednocześnie zapewnia przestrzeń ładunkową o 73% całkowitej pojemności – wylicza Banchero Costa. Około 19% floty statków do przewozu LPG jest własnością operatorów z Japonii, a 7% floty zbiornikowców LPG należ do armatorów z ChRL. Armatorzy z Grecji dysponują 6% floty, a właściciele z Singapuru 5%. Kolejne 5% floty zbiornikowców LPG jest w dyspozycji armatorów z Indonezji. 

Grecja ponownie utrzymała trzecie miejsce, zarówno pod względem ogólnej wartości, jak i liczby statków w operującej na rynku flocie. Podczas gdy Chiny posiadają więcej zbiornikowców, wartość greckiej floty zbiornikowców jest znacznie wyższa i wynosi 71,3 mld USD, przewyższając Chiny o 23,3 mld USD – wylicza ekspertka Vessel Value. Grecja jest również właścicielem drugiej co do wielkości floty LNG, z 143 statkami i wartością floty wynoszącą 32,4 mld USD. Wartość tej floty wzrosła o nieco ponad 1 mld USD w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to wynik wysokiego popytu na tego typu zbiornikowce i przewozy LNG. 

Amerykanie silni wycieczkowcami

Stany Zjednoczone utrzymały czwartą pozycję z wartością floty wynoszącą 116,4 mld USD. W ciągu roku uzyskano wzrost wartości o ponad 16,5 mld USD w porównaniu ostatnim raportem Vessel Value. O wartości floty amerykańskich armatorów decyduje silna branża rejsów wycieczkowych. Floty operatorów statków wycieczkowych są najsilniejszym aktywem z 58,6 mld USD O pozycji morskiej floty Stanów Zjednoczonych decydują  Carnival i Royal Caribbean. Od czasu ostatniego raportu wartość floty cruisów znajdujących się rękach amerykańskich armatorów wzrosła o prawie 10 mld USD. Stany Zjednoczone mają również silną pozycję na rynku ro-ro, z flotą o wartości 2,6 mld USD. Pod względem ilości statków, z flotą 40 ro-ro Stany Zjednoczone plasują się za Japonią i Turcją, które posiadają odpowiednio 88 i 50 statków. 

Sytuacja może się zmienić w najbliższym czasie wśród pięciu czołowych krajach zamawiających statki ro-ro w latach 2020–2024, Japonia znalazła się na pierwszym miejscu z kontraktami na 10 statków. Kolejnym zamawiającym jest Grimaldi z Włoch (8 statków) i Francja (6 jednostek). 

Singapur utrzymał piąte miejsce w rankingu, z wartością floty wynoszącą ok. 107,2 mld USD. Oznacza to wzrost wartości flot armatorów z tego kraju o ponad 21 mld USD w porównaniu z ubiegłym rokiem. Armatorzy z Singapuru zajmują  czwarte miejsce pod względem liczby posiadanych statków. Najwyższą wartość mają floty LPG i OSV Singapuru. Są drugą grupą flot pod względem  wartości na świecie. Ich wartość Vessel Value szacuje  odpowiednio na 14 mld USD i 4,4 mld USD każda. Wartość  tego sektora wykreowana został przez rynek. W efekcie rosnącego popytu na usługi transportowe gazu nastąpił wzrost wartość flot o około 50,5% w porównaniu z ostatnim raportem - wyjaśnia Galanopoulos. 

Korea Południowa utrzymała pozycję szóstego państwa morskiego, a wartość jej floty wynosi obecnie 69,6 mld USD. To oznacza wzrost „jedynie” o prawie 2 mld USD w porównaniu z ubiegłym rokiem. Armatorzy koreańscy  mają mniej statków niż 10 flota w rankingu ale mają statki nowe i o dużej wartości. Pod względem ilości operatorów Republiki Korei wyprzedzają armatorzy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O pozycji Korei Południowej zadecydowały inwestycje w sektor morskich przewozów zbiornikowcami LNG. Wartość floty zbiornikowców koreańskich do przewozu gazu skroplonego zapewniło utrzymanie się na czwartej pozycji z wyceną 17,2 mld USD.

Korea Południowa utrzymała kluczową rolę globalnego eksportera samochodów. Kontynuując działania z poprzednich lat, poczyniono znaczne inwestycje w sektor budowy nowych statków. Glovis złożył zamówienie na sześć statków LCTC, które mają zostać zbudowane w Guangzhou CSSC i dostarczone do 2028 r. Ich wartość kontraktowa wynosi 125 mln USD każdy, co znowu podniesie wartość floty ro-ro Republiki Korei.

Albion stawia na cruisy, Norwegia na LNG i ro-ro

Wielka Brytania kolejny rok awansowała o jedną pozycję w rankingu wartości floty i zajmuje w 2025 r. siódme miejsce. Dzieje się tak mimo, że Albion nie znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem liczby statków. W tym przypadku zadziałał podobny mechanizm, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych. Nieco ponad 25% wartości floty Wielkiej Brytanii zapewniają armatorzy cruisów. Branża rejsów wycieczkowych jest najbardziej wartościowym sektorem w flocie Wielkiej Brytanii. 

Następną pozycję ma sektor morskiego transportu kontenerów z ok. 17% udziałem w wartości floty Wielkiej Brytanii. W ciągu roku nastąpił wzrost wartości tej części brytyjskiej floty o około 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ze względu na ciągłe silne wzrosty w sektorze zbiornikowców wartość tej floty w Wielkiej Brytanii wzrosła o około 32% od czasu naszego ostatniego raportu Vessel Value, z 7,2 mld USD w styczniu 2024 r. do 9,5 mld USD w styczniu 2025 r. W wyniku ostatnich inwestycji w sektorze LPG wartość tej floty zbiornikowców pozostała stabilna i utrzymuje się na poziomie ok. 5,3 mld USD. 

Norwegia zajmuje teraz ósme miejsce z całkowitą wartością floty wynoszącą 68,5 mld USD i jest to prawie 10 mld USD więcej niż w poprzednim raporcie. Wielka Brytania zepchnęła sąsiada o jedno miejsce. Wzrost wartości floty norweskiej spowodowany został inwestycjami w transport morski skroplonego  gazu. Wykonywany jest on przez jednego z norweskich operatorów także ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Wartość norweskiej floty LNG stanowi około 20% całkowitej wartości floty kraju i wynosi 13,6 mld USD. Flota LPG ma udział wynoszący około 4,5%, a jej wartość wynosi 3,1 mld USD. Zbiornikowce ropy stanowią również znaczący procent norweskiej floty. Ten udział szacowany jest na około 16%, a łączna ich wartość szacowana jest na 10,9 mld USD. Norwegia jest również drugim co do wielkości właścicielem statków do transportu samochodów, które stanowią około 15,8% całkowitej wartości floty (10,8 mld USD).

Szwajcaria ponownie znalazła się w pierwszej dziesiątce w tym roku z wartością floty wynoszącą 68 mld USD. To w dużej mierze informacja o aktywności MSC i wynika z aktywności inwestycyjnej tego armatora. W 2024 r. MSC kontynuowała politykę dynamicznego rozwoju floty kontenerowców inwestując w jednostki nowe i pozyskiwane z rynku. W ciągu roku MSC z rynku wtórnego przejął 63 używane statki i podpisał kontrakty na 64 nowe kontenerowce. Wszystkie zaplanowane budowy będą wykonywane w chińskich stoczniach i wprowadzone na rynek w latach 2026-2029.

Niemcy drugi rok z rzędu odnotowały spadek w globalnych rankingach. Przesunęły się z dziewiątego na dziesiąte miejsce w tabeli Vessel Value. Tradycyjnie znaczną część niemieckiej floty stanowi flota kontenerowców. Armatorzy z Niemiec zajmują drugą pozycję pod względem liczby tego typu statków. Jednak pod względem wartości niemiecka flota kontenerowców zajmuje piąte miejsce z wartością floty kontenerowców oszacowaną na 27,7 mld USD. To stanowi znaczny wzrost w porównaniu z ostatnim raportem. W styczniu 2024 r. niemiecka flota kontenerowców była wyceniona na 17,8 mld USD. 

Jak widać z tego przeglądu, armatorzy z Chin, Japonii i Grecji wciąż rozdają karty i decydują o tym co dzieje się na rynku  transportu morskiego. Armatorzy z Europy trzymają się mocno inwestując w nowe i coraz bardziej nowoczesne statki. Polska z flotą około 70 statków handlowych, które zarejestrowane są pod obcymi banderami już dawno zniknęła z rankingów państw morskich. Na szczęście mamy jeszcze dynamicznie rozwijające się porty morskie, które mają dobrą pozycję na europejskiej mapie logistycznej. Mocna trzyma się przemysł stoczniowy z produkcją konstrukcji morskich i innowacyjnych statków. 

Fot. Depositphotos