Wielka koreańska fuzja na rynku stoczniowym postępuje - HHI przejmuje DSME

Południowokoreański holding stoczniowy Hyundai Heavy Industries (HHI) podpisał oficjalny kontrakt, pozwalający na kontynuację procedury przejęcia mniejszego rywala Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Umowa została podpisana z koreańskim państwowym pożyczkodawcą Korea Development Bank (KDB) w dniu 8 marca i jest zgodna z warunkową umową, którą obie strony osiągnęły w styczniu 2019 roku.

Duet zgodził się, że KDB, który posiada 55,7 procent udziałów w DSME o szacunkowej wartości 2,16 biliona KRW (1,94 miliarda USD), będzie sprzedawał swój udział.

KDB przekaże swój zwykły zapas DSME na rzecz HHI i kupi akcje KRW o wartości 1,5 tryliona USD, potwierdzone dziś przez Hyundai Heavy w akcie wymiany papierów wartościowych.

Co więcej, bank rozważy przekazanie 1 biliona KRW na pomoc finansową dla DSME.

HHI ustanowi spółkę holdingową, która będzie kontrolować stocznie grupy, w tym DSME.

Transakcja spowoduje, że HHI będzie właścicielem 26 procent udziałów w DSME i 18 procent KDB.

Jak wyjaśnił Hyundai Heavy, głównym warunkiem realizacji tego rodzaju inwestycji jest otrzymanie wszystkich rządowych zezwoleń, a także zatwierdzenie połączenia jednostek przez krajowe i zagraniczne organy regulacyjne.

Ostatnim krajowym konkurentem dla powstałego holdingu będzie stocznia Samsung Heavy Industries (SHI), która nie wyraziła zainteresowania kupnem większościowego pakietu udziałów w DSME.