Kontenerowy boom w portowych terminalach. 2025 r. jeszcze lepszy niż 2024 r. [RAPORT]

Rok 2025 będzie jeszcze lepszy po dobrym 2024 r. w którym podaż kontenerów  w portach wzrosła o 7,2% rok do roku do 928 mln TEU – informuje Drewry w najnowszym raporcie. To efekt tego, że import towarów w kontenerach utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. I ten trend będzie się utrzymywał zdaniem analityków Di Market. Czołowi operatorzy terminali przyjęli kurs na modernizację i projekty typu greenfield. Buduje się terminale zautomatyzowane i przyjazne dla środowiska, wykorzystujące systemy IT oraz AI. 

Przewiduje się, że europejski rynek operacji terminali kontenerowych, którego wartość w 2025 roku wyniesie 12,72 mld euro, będzie stale rósł, napędzany rosnącym handlem globalnym, rozwojem e-commerce oraz rosnącym zapotrzebowaniem na efektywne rozwiązania logistyczne. Prognozuje  się, że w latach 2025-2033 skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 3,7% - informuje Di Market w najnowszym raporcie „Europe Container Terminal Operations Market Unlocking Growth Potential: 2025-2033 Analysis and Forecasts”.

Istotnie rośnie popyt na kontenery zauważają eksperci prowadzący blog CTS po analizie wyników za trzeci kwartał 2025. Twierdzą oni  jednoznacznie, że „Zmierzamy w kierunku rekordowego roku”. Zrewidowane dane za sierpień 2025 r. wskazują obecnie na globalny wzrost kontenerów o 16,8 mln TEU. To najwyższy miesięczny wolumen odnotowany w bazie danych CTS. Ten nowy rekord przewyższa drugi poprzedni rekord, ustanowiony w lipcu 2025 r., o ponad 220 tys. TEU.

Rynek zarządzania terminalami, flotami i operatorami kontenerów wyraźnie się konsoliduje i transport towarów w kontenerach, łańcuchy  logistyczne i całe operacje logistyczne door-to-door są pod kontrolą niewielkiej grupy. W najnowszej analizie Drewry „Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast” zidentyfikował 19 firm, którzy funkcjonują jako globalni operatorzy terminali. W krótkim czasie układ na rynku globalnym się zmienił, bo  MOL, NYK i Yang Ming wypadły z rankingów Drewry, a alians ONE zadebiutował – informuje Eleanor Hadland, autorka raportu i starsza analityczka ds. portów i terminali w Drewry.

Ranking globalnych operatorów terminali kontenerowych w 2024 r. Źródło: Drewry’s Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast

Kontenerowi liderzy

W 2024 r. globalne wolumeny przeładunków portowych wykazały solidny wzrost, rosnąc o 7,2% rok do roku do 928 mln TEU. Wiodący operatorzy globalni terminali kontenerowych zwiększyli swoje potencjały średnio o 7,7% rok do roku. To zwiększyło ich udział w rynku globalnym z 48,9% w 2023 r. do 49,2% w 2024 r. Na czele rankingu jest PSA International z potencjałem przeładunkowym na poziomie 67,2 mln TEU. co stanowi wzrost o 7,3% r/r.  

Roczny raport PSA International zawiera informację, że operator w swoich terminalach osiągnął w 2024 r. ponad 100,2 mln przeładunku kontenerów TEU. To stanowi wzrost o 5,6% w porównaniu z 2023 r. O takim wyniku zadecydowała podaż 40,9 mln TEU na nabrzeżach portu  w Singapurze (+5,5%),. To jest flagowy terminal PSA. Terminale PSA poza Singapurem osiągnęły przeładunki 59,2 mln TEU (+5,7%).

Po pandemii wyraźnie dała się zauważyć aktywność głównych operatorów statków kontenerowych, który domykają łańcuchy dostaw poprzez przejmowania kontroli w terminalach lub wchodzenie w alianse z ich operatorami. Niedawno CMA CGM dołączył do grona udziałowców Eurogate CTH. Grupa CMA CGM ogłosiła podpisanie umowy nabycia 20% udziałów w Eurogate Container Terminal Hamburg (CTH). W tej chwili udziałowcami terminali kontenerowych w Hamburgu są: MSC (współwłaściciel HHLA poprzez spółkę Hamburg Port Authority/HHLA), COSCO w terminalu Tollerort, Hapag-Lloyd, to operator i współwłaściciel części infrastruktury portowej, CMA CGM ma 20% udziałów w Eurogate CTH. GospodarkaMorska.pl pisała o tym tutaj. 

Operatorzy terminali kilku wiodących globalnych przewoźników – MSC Group (TiL i AGL), CMA CGM (CMA Terminals i Terminal Link), a ostatnio Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals) – umocnili swoją pozycję w rankingach. Operatorzy flot kontenerowców zarządzają  terminalami na tych samych zasadach komercyjnych, co wiodący operatorzy globalni, tacy jak PSA International, China Merchants, DP World i Hutchison Ports. Integracja organizacyjna daje im jednak przewagę operacyjną. Ta pozycja jest często wzmacniana przejmowaniem flot kontenerów, w tym kontenerów chłodzonych. GospodarkaMorska.pl informowała o tym tutaj.

Import i eksport kontenerów. Źródło: CTS

Rośnie popyt na kontenery 

MSC i CMA CGM zwiększyły zarówno skalę, jak i zasięg geograficzny swoich terminali kontenerowych, dokonując po drodze kilku znaczących przejęć. Operatorzy zwiększyli istotnie popyt na kontenery. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 r. globalny wolumen kontenerów znajdujących się w światowym obrocie osiągnął pułap 126,75 mln TEU. To wynik wzrostu zakupów o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. – wyjaśnia  analityk CTS i informuje, że „Dane dotyczące importu regionalnego od początku roku pokazują silny wzrost we wszystkich regionach z wyjątkiem Ameryki Północnej”. 

Do liderów, którzy napędzają wzrost popytu na ładunki w kontenerach należy Afryka Subsaharyjska, której kraje wywołały wzrost popytu o 16,4%. Gospodarki, które znajdują się na subkontynencie Indyjskim wygenerowały wzrost popytu na kontenery 8,7%. Bliski Wschód oraz Ameryka Południowa i Środkowa zwiększyły popyt na kontenery z ładunkami o 7,5%. Tuż za nimi plasuje się Europa ze wzrostem o 7,3%. Na wynik krajów (i portów) europejskich wpływ miał rosnący import o ponad 8,5% z Dalekiego Wschodu oraz Subkontynentu Indyjskiego i Bliskiego Wschodu. 

Operatorzy liniowi dysponujący dużymi środkami finansowymi wydali istotną część zysków uzyskanych w czasie pandemii w celu umocnienia swojej pozycji w portach. Angażując się w przejęcia terminali lub zwiększając udziały kapitałowe, armatorzy zapewnili sobie kontrolę działalności operacyjnej i kosztów. Wielu operatorów poszło dalej i rozwinęli kontrolę na sieć połączeń lądowych i śródlądowych. 

Fuzje i przejęcia terminali do 2027 r. Drewry’s Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast

Fuzje i przejęcia terminali

- Operatorzy zdecydowanie realizują strategie ekspansji oparte na fuzjach i przejęciach, które często są jedynym sposobem wejścia na ugruntowane rynki portowe - powiedziała Eleanor Hadland, autorka raportu Drewry. W szczególności MSC i CMA CGM znacząco rozszerzyły swoje sieci morskich terminali w ciągu ostatnich pięciu lat i nie ma oznak spowolnienia w realizacji tej strategii.

Potencjał  CMA CGM skorygowany jest imponujący, bo wzrósł o 4,6  mln TEU (55%) od 2019 r. CMA CGM zarządza 64 terminalami. CMACGM poinformowało 18 listopada br., że zwiększy potencjał przeładunkowy terminalu obiektu o prawie 1,8 miliona TEU do 2,7 miliona TEU. To dynamiczny  popyt na usługi napędza rozbudowę terminalu CMA KhalifaPort w niecały rok po otwarciu. Rozbudowa zwiększy całkowitą przepustowość KhalifaPort do 10,5 miliona TEU. Poprawi się również warunki zapewniające transport drogą śródlądową i morską Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jeszcze lepszy wynik osiągnęła Grupa MSC, zapewniając sobie wzrost o 14,1 mln TEU (47%) w porównaniu z tym samym pięcioletnim okresem. Operator zarządza terminalami poprzez Terminal Investment Limited (TiL), który odnotowuje stały wzrost potencjału przeładunkowego w ciągu ostatnich 25 lat. TiL ma liczącą się pozycję we wszystkich węzłowych punktach globu – informuje operator.  

Szczególnie silną pozycję pod względem wolumenu przeładunku kontenerów ma w Singapurze, Ningbo, Busan, Los Angeles, Long Beach, Rotterdamie, Antwerpii, Nowym Jorku/New Jersey i Walencji. TiL zarządza ponad 62 km nabrzeży, na których przeładowuje się rocznie 65 mln TEU kontenerów. 

Turcja na Jedwabnym Szlaku

Jedynie China Merchants Port Group (CMPG) odnotowała większy wzrost wolumenów o 48% i 19,7 mln TEU. Ten wzrost osiągnięto głównie dzięki zwiększeniu udziałów w innych chińskich operatorach. Przy czym CMPG wykonała tylko jedną inwestycję poza krajem od 2019 r. 

Dokładniej, w ramach programu rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku (pasa i Szlaku) państwowa firma spedycyjno-logistyczna COSCO Pacific, we współpracy z China Merchants Holdings International i CIC Capital, nabyła większościowy pakiet udziałów w trzecim co do wielkości terminalu kontenerowym w Turcji, Kumport – informuje Invest in TÜRKİYE. 

Konsorcjum zapłaciło 940 milionów dolarów za 65% udziałów w spółce Fina Liman, która była wówczas jedynym właścicielem i operatorem Kumportu, spółce zależnej Fiba Holding. Pozostałe 35% udziałów należy do omańskiego funduszu państwowego, State General Reserve Fund (SGRF).  

SGRF zainwestował w budowę portu w 2011 roku. Terminal kontenerowy jest położony na wybrzeżu Ambarli w Stambule. Obsługuje rocznie 1,3 miliona TEU. Jest to 16% morskiego ruchu kontenerowego Turcji.

Wzrost przepustowości terminali kontenerowych 10 największych operatorów kontenerowych w 2019–2024 Źródło: Drewry’s Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast

CAGR nawet 16,3% do 2034 r. 

Wolumeny przeładunków DP World pozostają niezmienne w ciągu ostatnich pięciu lat. Wynika to z decyzji o kapitalizacji kluczowych aktywów, w tym flagowego terminalu Jebel Ali. DP World inwestuje środki nie tylko w rozwój terminali, ale także w rozwój działalności spedycyjno-logistycznej. 

W wyniku tego całkowita przepustowość terminali kontenerowych w ujęciu globalnym wzrosła o ponad 16 mln ton między 2019 a 2024 rokiem. Dzięki temu osiągnięto lepsze wyniki od innych niezależnych operatorów, w tym PSA International, Hutchison Ports i China Merchants – zauważa analityczka Drewry.

Prognozuje się, że globalna zdolność przeładunkowa terminali kontenerowych wzrośnie o 4,8%, 64 mln ton w 2025 roku. - To będzie największym rocznym wzrostem w wartościach bezwzględnych od czasu globalnego kryzysu finansowego - podkreśla Hadland. Ważną sprawą jest dostępność kontenerów. Istotny wpływ na inwestycje w obrót kontenerami mają indeksy cen kontenerów, które zasadniczo się ustabilizowały.

Globalny indeks cen kontenerów. Źródło: CTS

Będzie to miało istotny wpływ na dynamiczny rozwój automatyzacji portów. Wartość globalnego rynku autonomicznych systemów operacyjnych portów w 2024 r. szacowano na 23,12 mld USD. Przewiduje się, że rynek wzrośnie z 25,79 mld USD w 2025 r. do 80,63 mld USD do 2034 r., wykazując średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 13,5% w latach 2025–2034 – wynika z prognoz Polaris Market Research zawartych w „Autonomous Port Operations Systems Market Size, Share, Trends, Industry Analysis”. 

Według różnych raportów rynkowych, średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla autonomicznych systemów operacyjnych portów kontenerowych ma wynieść około 13,5% do 16,3% w latach 2025–2034. W przypadku „rynku zautomatyzowanych terminali kontenerowych” raport Polaris Market Research przewiduje średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,83% w latach 2024–2033. Natomiast raport Business Research Company prognozuje średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 7,8% w latach 2024–2030. Wyższe wskaźniki wzrostu na szerszym rynku „autonomicznych systemów operacyjnych portów” mogą odzwierciedlać włączenie szerszego zakresu technologii wykraczających poza fizyczne wyposażenie terminali.

Dynamika wzrostu przeładunków w portach morskich w 2025 r. Źródło: Drewry 

Deglobalizacja w odwrocie

Aktywność terminali kontenerowych będzie miała istotny wpływ na dynamikę całkowitych przeładunków w portach na wszystkich rynkach. Deglobalizacja i programy mające ożywić i uniezależnić przemysły UE i Stanów Zjednoczonych spaliły na panewce. Wzrost aktywności inwestycyjnej i potencjału przeładunkowego terminali kontenerowych, rozwój robotyzacji i automatyzacji, to efekt ożywienia wymiany handlowej i bezpośredniego odbicia handlu zagranicznego po pandemii. 

Zatłoczenie portów i terminali, „rozjechanie się” rozkładów operatorów liniowych wywołało falę modernizacji i rozbudowy terminali kontenerowych. Modernizacje, fuzje i przejęcia (M&A) pozostają kluczowym czynnikiem wzrostu przepustowości terminali w krótkich okresach. Globalni gracze stawiają również na inwestycje typu greenfield. Te dominują zwłaszcza na rynkach wschodzących. Większość globalnych operatorów ma w planach jeden lub więcej projektów typu greenfield. 

Drewry ustaliło, że czterech operatorów – CMA CGM, Adani, MSC i AD Ports – do 2029 roku doda potencjał typu greenfield, który zwiększy możliwości przeładunkowe o 3 mln TEU lub więcej. Już dzisiaj można te założenia weryfikować „w górę”. 

Polityka celna prezydenta Donalda Trumpa sprawiła, że handel w regionie Azji i Pacyfiku rozwija się pod presją dynamicznego operowania produkcji i rozwoju współpracy gospodarczej. Rynki wschodzące pozostają preferowaną lokalizacją dla projektów typu greenfield. Operatorzy inwestują w rozwój terminali w Wietnamie, Egipcie, Indiach i Maroku. 

Nowe projekty stawiają na terminale przyjazne środowisku, zautomatyzowane oraz wykorzystujące najnowsze technologie IT, w tym IoT oraz AI. Firmy zarządzające terminalami inwestują również w rozbudowę i modernizację istniejących aktywów.