Carnival Corp planuje zebrać około 1,26 miliarda dolarów w ramach oferty obligacji, w celu przetrwania trwającej pandemii COVID-19.

Oferta obligacji jest podzielona na transzę w wysokości 775 mln USD, w której roczny kupon wynosi 10,5%, oraz w transzy w wysokości 425 mln EUR (484,93 mln USD), w wysokości 10,125%. Oferta ma zostać zamknięta 20 lipca.

Carnival powiedział, że banknoty zostaną zabezpieczone zastawem o drugim priorytecie, niższym priorytetem spłaty w przypadku bankructwa lub likwidacji aktywów. Działalność w zakresie rejsów wycieczkowych jest jednym z najciężej dotkniętych pandemią, a wielu operatorów rejsów zmuszonych jest do pozyskiwania miliardów na różne sposoby, nawet poprzez zastawianie statków i prywatnych wysp.

Carnival zebrał ponad 10 miliardów dolarów w wyniku szeregu transakcji finansowych od czasu wstrzymania podróży, co wystarczy, aby wytrzymać kolejny pełny rok w scenariuszu zerowego dochodu, powiedział dyrektor generalny Arnold Donald na początku tego miesiąca.

Wiele amerykańskich firm, w tym Macy's Inc, również zastawia swoje aktywa i nieruchomości, aby zebrać pieniądze i spłacić dług, gdy firmy ponownie otwierają się po długiej blokadzie zleconej przez rząd.