Pustki w terminalach kontenerowych USA, wzrosty na pozostałych rynkach. Chińczycy trzymają się mocno

5 czerwca br. U.S. Census Bureau oraz U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) Stanów Zjednoczonych ogłosiły że od początku roku deficyt towarów i usług wzrósł o 179,3 mld USD, czyli o 65,7%, w porównaniu z tym samym okresem w 2024 r. Eksport wzrósł o 58,4 mld USD, czyli o 5,5% Import wzrósł o 237,8 mld USD, czyli o 17,8%. 

W kwietniu br. w Ameryce Północnej w sposób skokowy spadły dostawy kontenerów z gotowymi produktami z Chin. Dane Container Trades Statistics Limited (CTS) za kwiecień wykazały, że łączna liczba ładunków dostarczonych w kontenerach do portów w Ameryce Północnej spadła o 2,9% rok do roku, a import do regionu zmniejszył się o 4,7% - wynika z danych Drewry. 

Źródło: Drewry, 2025

Obroty w terminalach kontenerowych zostały tylko trochę podratowane eksportem. Spadki dostaw w relacjach importowych zostały zrównoważone w pewnym stopniu przez 1,1% wzrost eksportu. W kwietniu „Ameryka Północna wyróżniała się jako wyjątek, ponieważ wszystkie inne regiony miały dodatnie przyrosty pod względem łącznych dostaw w kontenerach – informuje Simon Heaney Senior Manager, Container Research at Drewry. 

Na tle innych wyróżniała się Afryka Subsaharyjska, która przewodziła rankingom wzrostu rok do roku w kwietniu, ze wzrostem o 13,6%. Na kolejnym miejscu znalazła się Ameryka Łacińska ze wzrostem o 12,6%. 

Chiny eksportują

W kwietniu 2025 r. eksport Chin wyniósł łącznie 314,1 mld USD (2,3 bln RMB), co oznacza wzrost rok do roku o 8,1% w dolarach amerykańskich wynika z danych Generalnej Administracji Celnej Chin. W kwietniu br. nastąpiło co prawda spowolnienie w stosunku do wzrostu o 12,4% w marcu, znacznie przewyższyło to oczekiwania analityków na poziomie 1,9%, co sugeruje odporny sektor eksportowy pomimo narastającej presji zewnętrznej.

Źródło: China Briefing, 2025

Efekt „Dnia Wyzwolenia”

W Stanach Zjednoczonych efekt „Dnia Wyzwolenia” ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa bardzo szybko został zauważony w portach. Rozkłady rejsów rozluźniły się, a w terminalach doszło do zmniejszenia importu towarów w kontenerach. To co zauważono w terminalach znalazło swoje odzwierciedlenie w bilansie handlowym. 

U.S. Census Bureau and the U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) Stanów Zjednoczonych ogłosiły 5 czerwca br., że deficyt w obrotach towarami i usługami wyniósł w kwietniu 61,6 mld dolarów, co stanowi spadek o 76,7 mld dolarów w porównaniu do 138,3 mld dolarów w marcu (po korekcie). Udało się to osiągnąć dzięki drastycznemu spadkowi importu i wzrostowi eksportu. Bilans handlowy tradycyjnie ratowały usługi. 

Ikonografika: Visual Capitalist, 2025

Eksport USA w kwietniu wyniósł 289,4 mld USD, czyli był o 8,3 mld USD większy niż eksport w marcu. Import w kwietniu wyniósł 351 mld USD i było to o 68,4 mld USD mniej niż wyniósł import w marcu. Kwietniowy spadek deficytu towarów i usług odzwierciedlał spadek deficytu towarów o 75,2 mld USD do 87,4 mld USD i wzrost nadwyżki usług o 1,5 mld USD do 25,8 mld USD. Od początku roku deficyt towarów i usług wzrósł o 179,3 mld USD, czyli o 65,7%, w porównaniu z tym samym okresem w 2024 r. Eksport wzrósł o 58,4 mld USD, czyli o 5,5%. Import wzrósł o 237,8 mld USD, czyli o 17,8% - podaje na początku czerwca BEA. 

Od połowy 2025 r. polityka taryfowa USA i odpowiedź kolejnych krajów na działania Trumpa sprawiają, że sytuacja radykalnie zmienia się na globalnym rynku. Znajduje to również swoje odzwierciedlanie w transporcie morskim, a szczególnie widoczne jest portach morskich. Głównymi graczami w tej wojnie celnej Stany Zjednoczone (USA), Chiny i Unia Europejska (UE). 

- Nieregularna polityka handlowa Białego Domu – bardzo wysokie „wzajemne” cła USA z początku kwietnia są obecnie wstrzymane – zakłóciły tradycyjne cykle planowania i podważyły wiarygodność prognoz – stwierdza Simon Heaney. Dlatego „W kwietniu prognozy Drewry Shipping Consultants Ltd dotyczące globalnej przepustowości portów (w tym ruchu ładunkowego, przeładunków i pustych kontenerów) w 2025 r. zostały obniżone do -1,0%, ale po „rozejmie” handlowym zostały podniesione do +1,9%”.

Źródło: China Briefing, 2025

Skorzystały kraje ASEAN, UE i Azji Południowej

To odzwierciedlenie faktu, że eksport ChRL do Stanów Zjednoczonych zmalał 21,0%. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych gospodarka chińska obroniła się przed działaniami taryfowymi i pozataryfowymi na rynku amerykańskim. Chiny osiągnęły wyniki w handlu z państwami ASEAN, UE i Azji Południowej. 

To kraje i oczywiście porty morskie z tych regionów odnotowały wzrost dostaw towarów z Chin. Unia Europejska odnotowała wzrost podaży z Chin o 8,3%, kraje ASEAN pobiły rekord z wynikiem +20,8%, a najwyższy przyrost odnotował Indie (+21,7%). Również sąsiedzi skorzystali na nadpodaży Chin, Hongkong SAR uzyskał wzrost dostaw w Chin o 8,8%, a Japonia o 7,8%. Kanada odpowiada za 15% wzrost eksportu. Tajwan zwiększył import z ChRL o 15,5%. 

Z powyższych danych widać wyraźnie zmieniającą się orientację handlową Chin w kierunku rynków alternatywnych i wschodzących. W kwietniu br. nastąpił wzrost o 9,5% r/r w kategorii „produkty mechaniczne i elektryczne” Eksport układów scalonych wzrósł o 14,7%. O 5,6% zwiększył się eksport r/r w kategorii - sprzęt i komponenty do automatycznego przetwarzania danych. O 4% wzrósł eksport samochodów chińskich. Natomiast eksport produktów rolnych i nawozów (wzrost o ponad 8%) był kierowany głównie do krajów ASEAN. 

Źródło: Drewry, 2025

Z kolei eksport do Rosji (-2,7%) i Stanów Zjednoczonych (-21,0%) wyraźnie spadł, co odzwierciedla zarówno presję geopolityczną, jak i związaną z taryfami. Mimo to, silne wyniki w ASEAN, UE i Azji Południowej podkreślają zmieniającą się orientację handlową Chin w kierunku rynków alternatywnych i wschodzących.

Według Drewry pozycja portów działających w Ameryce Północnej poprawi się w rankingu, gdy zostaną ujawnione dane za maj. Wzrost popytu na towary i usługi wywołany wstrzymaniem i redukcją taryf, w połączeniu ze zmniejszeniem aktywności portów wynikającego z niedokładnych informacji co do oczekiwań operatorów, spowodował gwałtowny wzrost stawek spot z Azji do Ameryki Północnej.

Źródło: Shanghai Shipping Exchange (SSE), 06-06-2025