Kontenery na nowych szlakach i w sztormach wojen celnych

W światowych przewozach morskich kontenerów zauważono trend spadkowy. Znajduje on swoje odzwierciedlenie w statystykach i analizach globalnych, wbrew sygnałom z niektórych portów o wzroście przeładunków. Zauważono co prawda w pierwszym półroczu w części portów zwiększoną podaż oraz stwierdzono „prawie rekordowy miesiąc dla ruchu kontenerowego w lipcu ale spowolnienie jest nie do nie zauważenia” – stwierdza Simon Heaney, Senior Manager, Container Research, Drewry. 

Analiza najnowszych informacji o ruchu załadowanych kontenerów przez Container Trades Statistics Limited (CTS) dostarcza licznych dowodów na to, że polityka celna i handlowa Stanów Zjednoczonych zmieniła przepływy załadowanych kontenerów na światowych szlakach morskich i w terminalach.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dość różowo – zauważa Heaney: „Lipiec 2025 r. był drugim najbardziej ruchliwym miesiącem w historii, z 16,6 mln TEU przewiezionych między portami kontenerowymi na całym świecie, tylko o 20 tys. TEU mniej niż rekord ustanowiony w maju tego roku”. W efekcie, w ujęciu rok do roku lipiec br. był lepszy o 5,1% w stosunku do lipca ubr.

Jego zdaniem „porównanie rok do roku nie jest tak wiarygodnym wskaźnikiem aktywności rynku, jak kiedyś, ze względu na zmienność wywołaną wydarzeniami geopolitycznymi”. W ocenie rynku należy dokonać korekty „aby uzyskać lepszy obraz trendu”. Analiza 12-miesięczna pokazuje, że globalny wzrost handlu kontenerami załadowanymi „osiągnął punkt przegięcia w kwietniu i słabł w każdym z ostatnich czterech miesięcy, o czym świadczą dostępne statystyki”. W lipcu 2025 r. średnie przyrosty podaży spadły do 4,9% z 6,5% na koniec 2024 r.

Zamieszanie w amerykańskich kontenerach 

Statystyki CTS wykazują, że polityka Białego Domu przyczyniła się do tego, że Ameryka Północna spadła na sam dół tabel wzrostu od początku roku zarówno w przypadku importu, jak i eksportu kontenerów. Chociaż intencją prezydenta Trumpa mogło być zmniejszenie zależności USA od zagranicznych towarów, to z pewnością nie miało się to odbyć kosztem amerykańskich eksporterów. 

Import towarów z Chin w kontenerach

Import towarów z Chin spada w sierpniu w związku z przedłużonym zawieszeniem taryf. Import kontenerów do USA z Chin spadł do 869 523 TEU w sierpniu 2025 r. – wyliczają analitycy Descartes Datamyne. To oznacza zmniejszenie dostaw towarów w kontenerach o 5,8% w ujęciu miesięcznym i 10,8% w ujęciu rok do roku oraz o 15% w porównaniu z rekordowym poziomem 1 022 913 TEU z lipca 2024 r. Udział Chin w całkowitym imporcie do USA nieznacznie spadł w sierpniu do 34,5% z 35,2% w lipcu.

- Wysokie cła sprawiły, że wiele najważniejszych kategorii chińskiego importu odnotowało dwucyfrowe spadki w ujęciu rok do roku – podkreśla w swojej analizie Descartes Datamyne™. Największy spadek, o 43,9%, odnotowały dostawy aluminium i produkty z aluminium (HS-76). Odzież (HS-61, HS-62) i obuwie (HS-64) również odnotowały spadek – o ponad 20% w porównaniu z sierpniem 2024 r. W mniejszym stopniu zmniejszył się import mebli i pościel (HS-94). Tu zanotowano spadki o 14,3%. 

W kontenerach nie docierają z Chin do USA w takich ilościach jak w 2024 r. zabawki i artykuły sportowe (HS-95, spadek o 17,4%), maszyny elektryczne (HS-85, mniej o 14,1%), pojazdy (HS-87 mniej o 13,4%). Zmniejszyły się o 18,2% dostawy artykułów z żelaza i stali (HS-73). Jedynie produkty zawierające tworzywa sztuczne (HS-39) odnotowały wzrost o prawie 10%, zwiększając swój udział do ponad 13% wszystkich załadowanych kontenerów (licząc w TEU) pochodzących z Chin.

Chiny trzymają się mocno

W ogólnym wymiarze „wzrost eksportu Chin w sierpniu zwalnia w związku z cłami USA i napięciami handlowymi” – informował z Pekinu Ken Moritsugu z Associated Press przed dwoma dniami. Chiny obroniły się przed restrykcjami wprowadzonymi przez prezydenta Donalda Trumpa wchodząc dynamicznie na inne rynki, w tym rosyjski. W wyniku tego, eksport ChRL osiągnął w sierpniu 321,8 mld dolarów, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. 

Był to spadek w porównaniu ze wzrostem o 7,2% w lipcu. Jednocześnie import wyniósł 219,5 mld dolarów, co stanowi wzrost o 1,8%. Wysoka nadwyżka handlowa Chin stała się przedmiotem sporów z głównymi partnerami handlowymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Tani chiński import jest dobrodziejstwem dla konsumentów, ale może prowadzić do redukcji zatrudnienia w przemyśle innych krajów – podkreślają analitycy.

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku Chiny wyeksportowały towary o wartości o 785,3 mld dolarów więcej niż importowały z innych krajów, jak wynika z miesięcznych danych chińskiego urzędu celnego. Dzieje się tak, mimo że prezydent Donald Trump nałożył dodatkowe cła na import z Chin w wysokości 30% od czasu objęcia urzędu na początku tego roku. 

Regionalna dynamika eksportu towarów w kontenerach. Źródło: Drewry, za: CTS

Kontenery odporne na wojnę celną

Wycofał się z jeszcze wyższych ceł po tym, jak Chiny odpowiedziały własnymi cłami importowymi. Cła nałożone przez obie strony i możliwość ich podniesienia wpływają na handel dwustronny. Chiński eksport do Stanów Zjednoczonych spadł w sierpniu o 33% do 47,3 mld dolarów, podczas gdy import z USA spadł o 16% do 13,4 mld dolarów. Wojnę celną wyraźnie widać w terminalach kontenerowych obu państw. 

Sierpniowe wolumeny dostaw towarów są wynikiem 90-dniowego przedłużenia rozejmu taryfowego między USA a Chinami. Rząd USA utrzymuje 30% pułap taryfowy do połowy listopada. - Pomimo ciągłych korekt w poszczególnych sektorach, wolumeny handlu nadal wskazują na kluczową rolę Chin w amerykańskich łańcuchach dostaw – zauważa Heaney. Jednak w obliczu zbliżającego się terminu w listopadzie i trwających negocjacji, perspektywy udziału Chin w imporcie USA pozostają kwestią wrażliwą.

Rynek amerykański nie spowodował większych zawirowań w obrocie dobrami na rynku globalnym. Obroty handlowe ratował popyt innych rynków, głównie na towary produkowane w Chinach. Od początku roku podaż ładunków w kontenerach wzrosła  o 4,5% w porównaniu z 2024 r. i o imponujące 12% w porównaniu z 2023 r. – zauważają analitycy CTS. 

Globalne przewozy kontenerów przekraczające 16 mln TEU przez trzy kolejne miesiące stanowią pierwszy taki wzrost w bazie danych CTS. A to świadczy o odporności rynku na amerykańskie „rewolucje taryfowe” pomimo wcześniejszych obaw. Mimo, że obroty ładunkowe są wysokie, globalny indeks cen (GPI) nieznacznie spadł w lipcu o 2 punkty, osiągając 84 punkty, w porównaniu ze 118 punktami w tym samym okresie ubiegłego roku – podaje we wrześniowym raporcie CTS.

Chińska produkcja pierwiastków rzadkich. Żródło: www.voronoiapp.com 

Pierwiastki rzadkie w kontenerach 

Rynek globalny ratuje aktywność na rynkach lokalnych. Według CTS „import w lipcu 2025 r. wykazał wzrost lub stabilizację we wszystkich regionach, zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i od początku roku”. Import Ameryki Północnej wzrósł o 1,4% w porównaniu z czerwcem, co oznacza drugi z rzędu miesiąc ożywienia po spadku odnotowanym w kwietniu i maju 2025 r. Jest to również pierwszy wzrost rok do roku od marca 2025 r., co sugeruje możliwą stabilizację w regionie po miesiącach niepewności. 

Fot. Depositphotos