Kredyt na łącznie pół miliarda dolarów uzyskał Lotos w wyniku nowych umów z konsorcjum banków. Pozyskane środki pozwolą na spłatę kredytu zaciągniętego na podstawie umów z czerwca 2008 r. - poinformowała spółka we wtorek.

Grupa Lotos poinformowała w komunikacie, że nowe umowy kredytowe podpisała z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą: ING Bank Śląski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. oraz Erste Group Bank AG.

„Przedmiotem zawartych umów jest kredyt na łączną kwotę 0,5 mld dol., w tym kredyt terminowy w kwocie 400 mln dol. (ok. 1,5 mld zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku), oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln dol. (ok. 376 mln PLN według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) – z możliwością wykorzystania również w EUR lub PLN” - napisano w komunikacie spółki.

Lotos poinformował, że termin ostatecznej spłaty kredytów ustalony został na 5 lat od momentu ich uruchomienia. Spółka poinformowała, że "pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów", a podstawowe zabezpieczenie udzielonego kredytu to oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz kredytodawców.

„Podpisane dziś umowy to efekt kilku miesięcy trudnych rozmów z naszymi partnerami. Myślę, że wyjątkowo korzystne warunki cenowe jakie udało nam się wynegocjować, to dla wszystkich zaangażowanych w ten proces osób powód do dużej satysfakcji”- powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Zarządu Grupy Lostos. ds. finansowych Robert Sobków.

„Nowe porozumienie, w porównaniu do refinansowanego kredytu, oznacza dla naszej firmy mniejszą liczbę ograniczeń płynnościowych oraz brak zabezpieczeń majątkowych i finansowych. Pod względem dalszej stabilizacji sytuacji finansowej spółki to naprawdę ważna data dla Lotosu” - dodał Sobków.

Lotos poinformował, że podpisane umowy kredytowe pozwolą spłacić kredyty zaciągnięte na podstawie umów z czerwca 2008 r. Podpisane zostało wtedy przez Zarząd Grupy Lotos porozumienie w sprawie kredytowania Programu 10+, które opiewało na łączną kwotę 1,75 mld dol., z okresem spłaty zaciągniętego wówczas kredytu ustalonym na 12,5 roku, czyli do początku 2021 r.

„Co ważne, rezultatem refinansowania wspomnianych kredytów, oprócz optymalizacji struktury i zakresu zobowiązań finansowych dotyczących Programu 10+, jest m.in. zwolnienie ustanowionych poprzednią umową zabezpieczeń na majątku Grupy Lotos. Był to przede wszystkim majątek trwały gdańskiej rafinerii oraz przepływy pieniężne koncernu” - napisano w komunikacie spółki.