Biorąc  pod uwagę inflację i zmiany w łańcuchach globalnych dostaw surowców energetycznych i żywności oraz wzrost wartości flot, wnioskuje się, że rynek ubezpieczeń będzie rósł nawet ponad 6% rocznie. 

Jedni armatorzy przedłużają życie zbiornikowców i masowców i wprowadzają statki pod nowymi rejestrami. Inni nie kryją się z tym, że przewożą zasoby strategiczne w nowych układach logistycznych. Dynamicznie rośnie również rynek energetyki morskiej, a wraz z nim przychody ze składek instalacji, statków i załóg. 

W 2021 r. sprzedaż firm ubezpieczeniowych na rynku transportu morskiego osiągnęła 33 mld dol. W 2022 r. sprzedaż składek prawdopodobnie przekroczy 35 mld dol. Przy tym tempie wzrostu w 2030 r. wpływy ze składek od firm działających w przemysłach morskich mogą zbliżyć się do 50 mld dol. 

Embarga napędzają ubezpieczenia

– Firmy ubezpieczające tankowce i transport ropy po wprowadzeniu limitu cenowego nie mogą ubezpieczać statków przewożących rosyjską ropę - niezależnie od jej przeznaczenia - o ile nie została ona sprzedana w ramach wyznaczonego pułapu – podał kilka dni temu „Financial Times”. 

Około 20 tankowców czekało 6 grudnia na zgodę władz Turcji na przepłynięcia przez cieśniny Bosfor i Dardanele. To wynik wprowadzenia przez UE, G7 i Australię sztywnej ceny  60 dolarów za baryłkę ropy z Rosji.  Ograniczenia miały utrudnić Rosji finansowanie wojny na Ukrainie i zapewnić stabilność dostaw energii na świecie. Na razie wywołały wzrost cen na ropę w krajach eksporterów i wzrost kot ubezpieczeń na statki wożące ropę. 

Intensywny transport i zmiana łańcuchów dostaw, a także zagrożenia na Morzu Czarnym wynikające z wojny w tym rejonie wywołały popyt na ubezpieczenia i wzrost stawek. Rynek ubezpieczeń rośnie wraz ze wzrostem zagrożeń w globalnym i lokalnym transporcie morskim. Taki wniosek można wysnuć po analizie ostatniego raportu Międzynarodowej Unii Ubezpieczeń Morskich „IUMI’s 2022 analysis of the global marine insurance market” – znany jako raport IUMI Stats.

11 tys.  roszczeń

Takie wnioski wynikają również z najnowszych analiz rynku ubezpieczeń morskich prowadzonych przez IUMI4.  Raport przedstawia różne dane statystyczne z wielu źródeł, w tym dane IUMI, aby zapewnić wgląd w rynek ubezpieczeń morskich w kontekście globalnego handlu i żeglugi.

– IUMI reprezentuje 44 krajowe i regionalne towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Nasz Facts & Figures Committee zbiera i analizuje dane przekazane przez narodowe instytucje ubezpieczeniowe i współpracuje z innymi organizacjami analizującymi statystyki [dotyczące transportu morskiego – MG] – wyjaśnia Lars Lange, sekretarz generalny IUMI. 

Należy podkreślić, że już trzeci rok, IUMI Stats zawiera analizę z bazy danych głównych roszczeń, która obejmuje obecnie 11 tys.  rekordów roszczeń o wartości 17,3 miliarda USD istotnych strat w transporcie morskim. Globalne składki na ubezpieczenia morskie w 2021 r. osiągnęły 33 mld USD, co oznacza wzrost 6,4% w stosunku do 2020 r. 

Wzrosty sprzedaży w Europie i Azji

– Wzrost przychodów agencji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych to wynik zwiększonej podaży ładunków w transporcie morskim i ich wartości, wzrost wartości dolara amerykańskiego, wyższe wartości statków i reakcja na gorsze wyniki finansowe [firm ubezpieczeniowych – MG] w poprzednich latach. Szczególnie korzystne zmiany odczuli  ubezpieczyciele w Europie i Azji – informują autorzy IUMI Stats. 

Odbicie na rynku nastąpiło już w 2021 r. i pozytywny trend we wzroście wartości ubezpieczeń utrzymał się w 2022 r. Składki wzrosły o 4,1% w 2021 r. i  7,8 mld USD. Szczególnie  szybki wzrost przychodów z ubezpieczeń miał miejsce w Skandynawii i Chinach. Na rynku brytyjskim (Lloyd's) zanotowano natomiast w ostatnich latach spadek sprzedaży ubezpieczeń. Wyjątkowo niskie kwoty roszczeń wpłynęły 

– Na rynku cargo odnotowano wzrost składek za 2021 r. do 18,9 mld USD, co było spowodowane zwiększonymi wolumenami handlu światowego. Również w tym segmencie wpływ szkodowości był stosunkowo niski w 2021 r., a wskaźniki szkodowości na większości rynków uległy poprawie – podkreślają autorzy IUMI Stats. 

Pożary na statkach

Utrata ro-pax Euroferry Olympia należała do liczących się strat statków, które mocno obciążyły firmy ubezpieczeniowe w pierwszej połowie 2022 r. Pływający pod włoską banderą Euroferry Olympia zapalił się w drodze do włoskiego portu Brindisi. Uratowano ponad 270 osób i przetransportowano na wyspę Korfu. 

Euroferry Olympia wypłynął z Igoumenitsa w Grecji do Brindisi. Po wyjściu statku z portu w pobliży wybrzeży Grecji na pokładzie samochodowym wybuchł pożar. 

Dotkliwa była również utrata statku ro-ro Felicity Ace.  Samochodowiec zatonął 1 marca około 220 mil morskich od Azorów prawie dwa tygodnie po pożarze. Utracono 4 tys. samochodów. 

Dodatkową szkodą była plama ropy, która przemieszczała się po zatonięciu statku. Satelitarna firma obserwacyjna SkyTruth zidentyfikowała „dużą plamę ropy” na powierzchni w kilka dni po zatonięciu. Według MOL Ship Management (Singapur) plama ropy widoczna w momencie zatonięcia dryfowała i uległa rozproszeniu.

Energetyka morska w ubezpieczeniach

Sektor energetyki morskiej odnotował istotny wzrost składek, osiągając 3,9 mld USD w 2021 r. To oznacza dobry wzrost o 6,9% w stosunku do 2020 r. Jest to drugi rok wzrostu po sześciu latach spadków (2014-2019). Popyt na ubezpieczenia instalacji i statków działających w sektorze offshore zwykle podąża za cenami ropy. Popyt na ubezpieczenia rośnie gdy projekty i inwestycje stają się opłacalne. 

– Historycznie rzecz biorąc, istnieje 18-miesięczne opóźnienie między poprawą cen ropy, zatwierdzonymi wydatkami na morzu i reaktywacją pracy platformy wiertniczej. Współczynniki szkodowości utrzymywały się w ostatnich latach na kruchej równowadze, przy braku znaczących strat, ale przy długich zaległościach w zgłaszaniu szkód najmłodsi roczniki wciąż muszą dojrzeć – stwierdzają eksperci IUMI. 

Już dzisiaj można stwierdzić, że wraz ze wzrostem cen ropy naftowej w 2022 r. i zawirowaniami z jej dostawami można spodziewać się większej aktywności operatorów. A to spowoduje wzrost  popytu na ubezpieczenia morskiej energii.

Dochodowe ładunki

Regionalnie, globalny przychody morskiego sektora ubezpieczeń przypadają głównie na Europę (47,2%). Następny rynek to region Azji i Pacyfiku (29,3%), Ameryka Łacińska (10,3%) oraz  Północna Ameryka (7,7%). Największe przychody uzyskuje się z ubezpieczeń ładunku (57,4% w 2021 r.). W następnej kolejności, to ubezpieczenia statków (23,5%) oraz morska energetyka (11,8%).

Na strukturę przychodów ze składem wpływ ma jak wspomniano wzrost podaży ładunków i wartości statków oraz różnice kursowe między dolarem a innymi walutami. W sumie Firmy ubezpieczeniowe mogą być zadowolone z wyników w 2021 r. 

Rok 2022 zapowiada się również całkiem dobrze, a 2023 r. przebije zapewne wysokościami składek rok bieżący. Jeśli rynek ubezpieczeń morskich będzie rósł w tempie ponad 6% rocznie, to w 2030 r. może przekroczyć 50 mld dol.

Raport dostępny tutaj.