PKN ORLEN wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z
Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia
Grupy LOTOS.
To kluczowy etap budowy silnego koncernu
multienergetycznego o mocnych fundamentach finansowych, gwarantującego
bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny
energii dla klientów. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco),
największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została
partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw
lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze
rafineryjno-petrochemicznym, a także zwiększanie importu ropy naftowej
do Polski, doskonale wpisuje się w działania zmierzające do
dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN ORLEN. PKN ORLEN zawarł też z
Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy
strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze
petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym. Z kolei w obszarze detalu
PKN ORLEN zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne
obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Dzięki
tej transakcji PKN ORLEN dołączy do grona liderów sprzedaży detalicznej
na obu tych rynkach.
PKN ORLEN jest gwarantem powodzenia
procesu przejęcia Grupy LOTOS, jednak fuzja nie będzie możliwa bez
wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycja współpracy
przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu
firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do
rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie
negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech. Spółka Saudi Aramco
została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym
i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została
partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w
obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw.
Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne
zgody korporacyjne, zarówno w PKN ORLEN, jak i w Grupie LOTOS. Zostaną
one przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana
zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.
– To historyczny dzień
dla polskiej branży paliwowej. Finalizujemy transakcję przejęcia Grupy
LOTOS, która będzie korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich
klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Od początku tego procesu
podkreślaliśmy, że priorytetem jest zapewnienie dodatkowych korzyści w
ramach realizacji środków zaradczych i to się udało. Finalizacja fuzji
jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do
Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne
znaczenie dla budowy największego w tej części Europy
multienergetycznego koncernu. W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z
węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na
realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie
sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek –
Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw
przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie,
zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS
oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej
gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z
transformacją sektora paliwowego i energetycznego – mówi Daniel
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
– Przejęcia te przyczynią się
do dalszej dywersyfikacji portfela produktów Aramco w obrębie całego
łańcucha wartości węglowodorów, w tym szczególnie w zakresie produkcji
petrochemicznej. Nasza rozwijająca się globalna sieć rafinerii i spółek
joint venture działających w sektorze chemicznym pozwala nam docierać z
ofertą produktową na nowe rynki, a także realizować strategię sprzedaży
ropy naftowej i jej pochodnych w różnych regionach geograficznych. Nasze
cele biznesowe w zakresie sprzedaży ropy naftowej i produktów
chemicznych są zbieżne z celami PKN ORLEN. Jednocześnie analizujemy
dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w
obszarze działalności badawczo-rozwojowej – mówi Mohammed Al Qahtani,
wiceprezes Aramco odpowiadający za segment downstream.
-
Utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem
powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli
na poprawę efektywności działania, co przekładać się będzie na poprawę
wyników finansowych, jak również zwiększy możliwości inwestycyjne w
nowych perspektywicznych obszarach. Transakcja przejęcia i nawiązanie
współpracy tak silnymi partnerami da możliwość ekspansji zagranicznej,
która przyczyni się, że orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym
środkowo- wschodnim regionie Europy – mówi Jacek Sasin Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Aktywów Państwowych.
Realizacja procesu
przejęcia przez PKN ORLEN Grupy LOTOS to realna szansa na dywersyfikację
dostaw surowców. W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS,
na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN ORLEN zagwarantuje
dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.
Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą LOTOS, mogą
zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN zarówno w
Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.
Chcąc maksymalnie
wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi, globalnymi partnerami,
PKN ORLEN na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z
największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o
możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor
petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą
projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.
PKN
ORLEN i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość
współpracy w obszarze Badań i Rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe
miejsce w strategii ORLEN2030, a w ostatnich trzech lat nastąpiła
intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów,
m.in. w 2021 r. PKN ORLEN uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo
Rozwojowe, które realnie wspiera realizację założeń strategicznych.
Realizacja
środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu
koncernowi także ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na
rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy
ORLEN. Dzięki transakcji, PKN ORLEN zyska 144 stacje paliw na Węgrzech,
co przybliży Koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi
ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej
transakcji wymiany aktywów, PKN ORLEN uzyska ponad 7% udział na rynku
węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem ilości
stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41
nowych obiektów. Dodatkowo sieć ORLEN zasili ok. 100 stacji pod marką
LOTOS, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany
przez Komisję Europejską. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji
paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w
regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to
prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających
rozpoznawalność marki ORLEN na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN
ORLEN planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030
roku w regionie pod polską marką ORLEN działało co najmniej 3,5 tysiąca
stacji.
– Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok w
strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 roku i
którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej
strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki
polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na
drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji uzyskamy
dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz
dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów
potencjalnych klientów. Węgrów i Polaków dzielą te same historyczne
doświadczenia, naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych
dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzę, że
korytarz energetyczny Północ-Południe będzie dalej wzmacniał się dzięki
tej umowie – mówi Zsolt Hernádi, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Grupy MOL.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane
zwolnienia grupowe. Intencją PKN ORLEN jest też zabezpieczenie
pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako
specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie
gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój
każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników,
będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.
–
Wybór ogłoszonych inwestorów i zawarcie z nimi umów stanowi bardzo
ważny etap w procesie tworzenia multienergetycznego podmiotu. Ta
konsolidacja, jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, także w czasie
trudnych makroekonomicznych uwarunkowań gospodarczych. Jesteśmy
przekonani, iż nasz wkład w budowę koncernu pozwoli na realizację
ambitnych planów inwestycyjnych i rozwojowych, zarówno w oparciu o
rafinerię w Gdańsku, jak i tworzone na bazie Grupy Kapitałowej LOTOS
centra kompetencyjne – podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy
LOTOS. – Partner tworzonego koncernu to lider wśród światowych spółek
branży oil & gas. Pozostali inwestorzy są także gwarantami, iż
przeprowadzony proces realizacji środków zaradczych powinien być w pełni
zatwierdzony. To także ważna informacja dla naszych pracowników, którzy
dowiedzieli się, z jak znaczącymi podmiotami będą prowadzić swoje
dalsze życie zawodowe – dodała.
Jeden silny koncern niewątpliwie
znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne,
kulturalne i sportowe na Pomorzu. Dzięki skoordynowanej polityce CSR,
lokalne społeczności zyskają większe i bardziej kompleksowe wsparcie.
Grupa LOTOS aktywnie angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych,
kulturalnych i sportowych w województwie pomorskim. Tylko w 2020 r. te
wydatki łącznie wyniosły ponad 10 mln zł. Fuzja tego nie zmieni. Sam PKN
ORLEN już od 2018 r. aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Środki
przeznaczane są przede wszystkim na działania edukacyjne (bezpieczeństwo
na drogach), kulturalne (wsparcie instytucji kulturalnych, sponsoring
festiwali filmowych) i społeczne. Z kolei w 2019 r. PKN ORLEN
zorganizował największą polską imprezę motoryzacyjną – VERVA Street
Racing właśnie w Gdyni.
Połączenie PKN ORLEN z LOTOS oraz PGNIG i
wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i
zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej
kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych
stronach każdej ze spółek i to jest jego największa przewaga. Integracja
aktywów pozwoli na osiągniecie skali działalności i stabilności
finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji
energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w
tym politykę klimatyczną UE. Struktura transakcji została potwierdzona
już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów
Państwowych, a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka
formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej
silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w
tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze
Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym
PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział
Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN ORLEN zostanie
zwiększony.
Wiatr wieje jak nigdy wcześniej. Rynek turbin wiatrowych z rekordami
ABL wykona usługi badania gwarancyjnego dla gazowego projektu Neptun Deep na Morzu Czarnym
Orlen otrzymuje 62 mln euro na rozwój infrastruktury wodorowej
Gaz-System opracuje Wodorową Mapę Polski
Trwa 39. Konferencja EuroPOWER & 9. OZE POWER
Włącz się w Power Connect. Pierwsze energetyczne targi w Gdańsku