Wiadomości VISTAL GDYNIA S.A. przydzielił wszystkie akcje oferowane. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 50,8%

Vistal Gdynia S.A.,  producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, przydzielił wszystkie Akcje Oferowane. Inwestorom przydzielono łącznie 4.210.000 akcji. Inwestorzy instytucjonalni objęli 3.610.000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 600.000 akcji. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 50,8%. Nowi akcjonariusze objęli łącznie 29,6% akcji Spółki.

Spółka pozyskała w ramach oferty publicznej 50,5 mln zł brutto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi Spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów.

Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 8 stycznia 2014 roku.

Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią: Dom Maklerski mBanku S.A. oraz DDPP Securities S.A. Koordynatorem i doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k., doradcą prawnym - kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy natomiast biegłym rewidentem - firma KPMG Audyt.

Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów spółką Vistal Gdynia S.A. i jesteśmy zadowoleni z jakości pozyskanych inwestorów, wśród których jest wiele renomowanych instytucji.

Vistal Gdynia to spółka z polskim kapitałem i ugruntowaną pozycją nie tylko na rynku polskim, jesteśmy też silnie obecni m.in. na rynkach skandynawskich, o wysokiej barierze wejścia i stabilnych gospodarkach. Nasza pozycja to wynik przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii. Środki pozyskane z oferty przeznaczymy, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w prospekcie, w tym m.in. na dokończenie programu inwestycyjnego oraz zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam rozwijać rosnącą sprzedaż na rynkach zagranicznych i w Polsce. Bardzo się cieszymy, że nowi inwestorzy będą mogli uczestniczyć w dalszym rozwoju naszej firmy – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.