Australijski fundusz Macquarie za pośrednictwem należącego do niego Global Infrastructure Fund II chce sprzedać udziały w DCT Gdańsk – podała agencja Inframation. Wartość transakcji wyceniana jest nawet na 1,4 mld euro. Może zostać zawarta jeszcze w tym roku.

Global Infrastructure Fund II to większościowy udziałowiec DCT Gdańsk, który posiada 63,8 udziałów. W celu uruchomienia sprzedaży Macquarie zatrudnił doradców, którzy mają pomóc zrealizować ten proces. To Goldman Sachs oraz warszawskie biuro Clifford Chance.

Jak informuje agencja Inframation, DCT Gdańsk przez dwa branżowe źródła wycenione zostało na 14-15-krotność EBIDTA. Macquarie oczekuje jednak ze sprzedaży 15-20-krotności EBIDTA. W ubiegłym roku EBIDTA DCT Gdańsk wyniosła ok. 60 mln euro. Na ten rok prognozowana jest na 70 mln euro.

Według Inframation, sprzedane mają zostać także pozostałe akcje DCT, których właścicielami są australijskie fundusze emerytalne: MTAA Superannuation Fund (18%), Statewide Superannuation Fund (9%) oraz Westscheme Fund (9%).

Macquarie oczekuje, że udziałami zainteresowani będą fundusze infrastrukturalne oraz inwestorzy instytucjonalni. Cena sprzedaży ma być niższa niż w portach komercyjnych – DCT Gdańsk posiada 30-letnią umowę dzierżawy terenów pod funkcjonowanie terminalu. Na jej podstawie może działać w Porcie Gdańsk do 2034 r.

W 2017 r. terminal DCT Gdańsk przeładował prawie 1,6 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. Jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. Jego działalność umożliwia generowanie rocznie ponad 6 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł.

DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji i innych krajów.

Te trzy filary handlu: silny rynek krajowy, rozwijające się rynki w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i rosnąca skala tranzytu morskiego (tzw. transshipment) w basenie Morza Bałtyckiego napędzają rozwój DCT.

Terminal DCT pod koniec 2016 roku uruchomił terminal T2, podwajając możliwości przeładunkowe do 3 mln TEU rocznie, a teraz podejmuje dalsze działania związane z rozbudową – program T2B.