Niedawno minął rok od uzyskania przez MS TFI SA zgody na prowadzenie Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Był to bardzo dynamiczny okres dla nowo otwartego funduszu – w tym czasie uruchomione zostało pierwsze PPE, a jednocześnie osiągane wyniki zapewniły wydzielonym subfunduszom miejsca w czołówce notowań.

W październiku 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie Funduszu, następnie w grudniu MS Parasolowy został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych. Księgi funduszu zostały otwarte w styczniu br. i od tej pory fundusz rozpoczął działalność operacyjną. Aktualnie Fundusz inwestuje poprzez 3 wydzielone subfundusze, które umożliwiają wybór najbardziej powszechnych strategii, od najbezpieczniejszej po agresywną – w zależności od indywidualnych preferencji uczestników. MS Płynnościowy, MS Obligacji oraz MS Akcji obsługują następujące programy: pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE i IKZE).

– Przez rok w MS TFI zbudowaliśmy odpowiednią infrastrukturę do obsługi MS Parasolowego FIO. Stworzyliśmy też profesjonalny zespół zarządzających, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie na rynku finansowym, dedykowany do zarządzania MS Parasolowy FIO – mówi Leszek Milczarek, wiceprezes zarządu MS TFI.  – Zaledwie po kilku miesiącach od rozpoczęcia działalności MS Akcji i MS Obligacji znalazły się na szczycie notowań w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz w grupie funduszy polskich uniwersalnych papierów dłużnych – dodaje.

Obecnie1 w notowaniach za ostatnie 3 miesiące oba subfundusze zajmują pierwsze miejsca w swoich grupach z wynikami odpowiednio: +5,77% - MS Akcji (przy średniej stopie zwrotu dla funduszy akcji polskich uniwersalnych + 0,26%) i 1,07 % - MS Obligacji (przy średniej +0,31% dla funduszy dłużnych polskich uniwersalnych).

MS Parasolowy oferuje zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). Już w czerwcu MS TFI otrzymało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie w Towarzystwie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Warto dodać, że wdrożenie i rejestracja PPE w MS TFI odbyła się w rekordowym tempie. Obecnie Towarzystwo oferuje programy zewnętrznym podmiotom, przygotowując się jednocześnie do uczestniczenia w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Kapitałowymi (PPK), w oczekiwaniu na ogłoszenie założeń ustawy emerytalnej.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (MS TFI) zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ). Zarówno Towarzystwo, jak i MARS FIZ działają od drugiej połowy 2010 r., na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. MARS FIZ zarządza portfelem pięciu spółek z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore (oil and gas oraz wind power), spółki przemysłowej (producenta kotłów energetycznych), a także pięciu spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości.